Nuevo aeropuerto de la CDMX capta 2,000 mdd
El proyecto se presentó a más de 85 inversionistas en Asia, Europa, EU y México. De acuerdo con los directivos también participarían administradoras de fondos para el retiro.
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El Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México colocó un bono en dos tramos, uno a 10 años por 1,000 millones de dólares y otro a 30 años también por 1,000 millones de dólares.

Los directivos del proyecto, encabezados por Federico Patiño, estuvieron ante inversionistas el lunes, martes y miércoles pasado. El aeropuerto informó que el bono de 10 años, tendrá un rendimiento de 275 puntos base sobre los bonos del tesoro de los Estados Unidos.

El otro bono, que será por 30 años, ofrecerá un premio de 325 puntos base sobre los mismos bonos de la Unión Americana.

El rendimiento para el tramo a 10 años fue de 4.372 por ciento o 275 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense, y de 5.594 por ciento o 325 puntos básicos sobre bonos del Tesoro para el tramo a 30 años.

Según IFR el libro de órdenes alcanzó aproximadamente los 10,000 millones de dólares para la deuda a 10 años, con vencimiento el 31 de octubre del 2026. Para los bonos a 30 años, con vencimiento el 31 de octubre del 2046, las ofertas alcanzaron aproximadamente los 4,000 millones de dólares.

La visita a los inversionistas por parte de los directivos del proyecto, que costará más de 180,000 millones de pesos, se anunció el pasado 6 de septiembre y se llevó a cabo a partir del 8 de septiembre pasado y concluyó el pasado miércoles 21 en la ciudad de Nueva York.

El proyecto se presentó a más de 85 inversionistas en Asia, Europa, Estados Unidos y México. De acuerdo con los directivos también participarían administradoras de fondos para el retiro.

La garantía de los títulos es el derecho a cobrar las cuotas a pasajeros del aeropuerto existente y, al iniciar operaciones, del nuevo aeropuerto.

Las calificaciones esperadas son Baa1/BBB+/BBB+. Los coordinadores globales son Citigroup, HSBC y JP Morgan.





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